Biografía

Durante estos 16 años me ha tocado enfrentarme a distintas situaciones de mercado.
La meta de nuestro trabajo es preservar los ahorros del cliente, optimizando la relación “Riesgo / Volatilidad” en el portafolio. No especular.
El trabajo se basa en “la confianza”. Comienza con asesoría sobre temas de inversión, pero a la larga se busca dar un servicio de asesoría integral.
Educar a los clientes sobre los riesgos de mercado y las expectativas de retorno es parte importante del trabajo. Mis intereses están totalmente alineados con los de mi cliente.
La clave es tener una buena definición de su perfil de riesgo del cliente y conocer su horizonte de inversión.

Metas y Objetivos

Ayudar al cliente a definir correctamente su perfil de riesgo, de manera de poder invertir acorde a sus necesidades, tolerancia al riesgo y horizonte de inversión.
Enfocados en la parte más tradicional y liquida del manejo patrimonial; ayudar al cliente a entender a profundidad sus inversiones y exposición al mercado.
Con el tiempo ir convirtiéndome en un “Trusted Advisor” o caja de resonancia sobre cualquier otro tema donde le pueda agregar valor al cliente.

Si estás interesado en saber más, puedes contactarme a continuación por los siguientes canales: