Servicios
Servicios Especializados
Gestión De Patrimonio Tradicional (Wealth Management)
Nuestro foco es el manejo discrecional de carteras de inversión tradicional
Contamos con un departamento interno de investigación de mercado (Research) que se encarga de analizar todos los activos que componen cada portafolio. El tipo de análisis que hacemos es conocido en la industria como “Top Down Analysis”.
Las carteras son totalmente liquidas. En la parte de acciones normalmente favorecemos índices ante fondos mutuales, mientras que en la parte de renta fija invertimos a través de fondos mutuales. En ambos casos evitamos la inversión directa en nombres: “Stock Picking y/o Bond Picking”
Definición de perfil de riesgo y construcción de portafolio de inversión
Tema fundamental a tener en cuenta a la hora de asesorar a un cliente de la manera más profesional y correcta.
Debemos conocer bien el perfil de nuestros clientes, sus realidad económica, familiar, fiscal, su apetito al riesgo, horizonte de inversión, sueños y realidades.
Solo así podremos ubicar a nuestro cliente dentro del portafolio idóneo para satisfacer sus objetivos de retorno y volatilidad esperada.
Referimiento a especialistas para temas de estructuración legal y patrimonial dependiendo de la realidad y necesidades del cliente
Años de experiencia y desarrollo profesional
Sin ser abogados ni contadores, pero si habiendo atendido por años a clientes de alto patrimonio en el área de gestión patrimonial, tenemos la experiencia para poder recomendar a nuestros clientes con los mejores expertos en temas sucesorales y/o de estructuración patrimonial; que además han sido probados con satisfacción.
Estar bien asesorado en estos temas genera una tranquilidad importante y complementa inmensamente nuestro negocio.
Servicio de Consolidación y Family Office
Brindamos un servicio de consolidación para que los clientes puedan ver en un solo reporte todos sus activos.
Esto incluye cuentas bancarias, participaciones en empresas, bienes y raíces, arte y cualquier otro activo que el cliente posea que pueda tener un valor.
De esta manera los clientes tienen la oportunidad de ver en un mismo momento la fotografía completa de sus tenencias, lo que optimiza el manejo y la toma de decisiones sobre la misma.
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